إدارة العملاء المحتملين

إدارة العملاء والتسويق

ماذا تفعل

هنا يُلتقَط كل عميل محتمل (Lead) ويُتابَع حتى ينضمّ — أو يُسجَّل كصفقة خاسرة. تتدفّق العملاء المحتملون تلقائيًا من نماذج الموقع والحملات وواتساب وتطبيق الجوال، فيظهرون على مسار مبيعات مرئي مبنيّ على الزيارة المجانية، ويُوزَّعون على الفرع ومندوب المبيعات المناسبَين، ويتنقّلون مرحلة بمرحلة نحو البيع. وعند اشتراك العميل المحتمل يتحوّل تلقائيًا إلى عضو ويختفي من المسار.

الأفكار الأساسية

• العميل المحتمل (Lead / Prospect) — شخص مهتمّ لم يشترِ بعد. له ملفّ خاصّ يتميّز بصريًا عن العضو الكامل، يضمّ بيانات التواصل والمصدر وسجلّ النشاط.
• مسار مبنيّ على الزيارة المجانية — لوحة مرئية (Kanban) بثماني مراحل: عميل جديد ← تمّ التواصل ← زيارة مجانية محجوزة ← تمّت الزيارة (حضر) / لم يحضر ← زيارة ثانية محجوزة ← مكتسب (عميل مهتم) / خاسر (عميل غير مهتم).
• مدفوع بالمواعيد — مراحل الزيارة تُدار عبر موعد فعليّ: تحجز زيارة مجانية بتاريخ ووقت، ثم تُسجّل الحضور (حضر / لم يحضر) من البطاقة نفسها. مَن لم يحضر يمكن حجز زيارة ثانية له فيعود إلى دورة الحضور.
• حركة موجَّهة — التقدّم للأمام إلى مرحلة عمل يستلزم تسجيل تواصل («ماذا حدث») مع إسناده لمندوب. أمّا الرجوع للخلف (مثل «تمّ التواصل» ← «عميل جديد») فمحظور، حتى لا يتعارض المسار مع سجلّ الزيارات.
• الإسناد والنطاق — لكل عميل محتمل مالك (مندوب مبيعات). مندوب المبيعات يرى عملاءه المسنَدين إليه فقط؛ بينما يرى مدير النادي والمشرفون جميع العملاء (عبر صلاحية «رؤية الكل»).
• سبب الخسارة (Lost Reason) — رمز سبب إلزامي (السعر، الموقع، منافِس، التوقيت) يُسجَّل عند وضع العميل المحتمل كخاسر، ليرى التسويق أسباب عدم التحوّل.

أهم المهام

متابعة عميل محتمل عبر المسار

1. افتح لوحة مسار المبيعات؛ يظهر العملاء الجدد في المرحلة الأولى، ويعرض كلٌّ منهم مصدره ومالكه ومؤشّر مستوى الخدمة (SLA).
2. لنقل العميل من عميل جديد إلى تمّ التواصل، سجّل تواصلًا يوضّح ما حدث (القناة والنتيجة والملاحظة) وأسنِده لمندوب — لا تنتقل البطاقة إلا بعد تسجيل التواصل.
3. اضغط حجز زيارة مجانية على البطاقة، واختر التاريخ والوقت — تنتقل البطاقة إلى زيارة مجانية محجوزة (لا يمكن الحجز في الماضي).
4. عند موعد الزيارة اضغط حضر أو لم يحضر على البطاقة: «حضر» ينقله إلى تمّت الزيارة، و«لم يحضر» ينقله إلى لم يحضر ويتيح حجز زيارة ثانية.
5. من مرحلة تمّت الزيارة، حدّده مكتسبًا (عميل مهتم) — مع تأكيد — أو خاسرًا (عميل غير مهتم).

تسجيل التواصل

• من أي بطاقة اضغط تسجيل تواصل لتوثيق مكالمة أو رسالة: القناة، الاتجاه، النتيجة، الملاحظة (إلزامية)، والإسناد لمندوب (إلزامي)، مع موعد متابعة اختياري. يبني ذلك سجلّ النشاط ويرفع مؤشّر التفاعل.

إسناد العملاء وإعادة توزيعهم بالجملة

1. مندوب المبيعات يرى عملاءه فقط؛ لذا الإسناد وإعادة التوزيع من صلاحيات مدير النادي / المشرف.
2. من عرض القائمة حدّد عدّة عملاء بمربّعات الاختيار، ثم اختر مندوبًا من شريط الإسناد بالجملة لإعادة إسنادهم دفعة واحدة (اختيار عميل واحد يغطّي إعادة الإسناد الفردية أيضًا). يُسجَّل كل نقل ويُخطَر المالك الجديد.

أجندة الزيارات المجانية

• من زرّ الزيارات المجانية بجوار «عميل جديد» (أو من القائمة الجانبية) تفتح أجندة بكل الزيارات مجمّعة حسب اليوم، مع عوامل تصفية (اليوم / هذا الأسبوع / القادمة / الكل + الحالة + بحث بالاسم) وأزرار حضر / لم يحضر مباشرة.

التحويل إلى عضو

• عند الاتفاق على البيع اضغط بيع جديد على البطاقة لتفتح نقطة البيع وبيانات العميل معبّأة على تبويب العضويات. وبمجرّد تفعيل عضويته يتحوّل العميل المحتمل تلقائيًا إلى عضو ويختفي من المسار.

نصائح

TIP

مراحل الزيارة (محجوزة / حضر / لم يحضر / زيارة ثانية) تُضبَط عبر الحجز والحضور فقط — لا بالقائمة المنسدلة. إن حاولت نقلها بالقائمة سيُرشدك النظام إلى استخدام زرّي حضر / لم يحضر.

INFO

يرى مندوب المبيعات عملاءه المسنَدين إليه فقط (وكذلك عضويات فرعه فقط). امنح صلاحية رؤية الكل لأدوار الإدارة (مدير النادي، المالك، المشرف) فقط.

وحدات ذات صلة

إدارة الأعضاء · أتمتة التسويق · إدارة العضويات · الإشعارات